Investing.com – Kurumsal yazılım şirketi MicroStrategy (MSTR), bugün portföyündeki Bitcoin miktarını artırmak amacıyla 500 milyon dolarlık dönüştürülebilir üst düzey tahvil arzını duyurdu.
MicroStrategy’nin teminatsız ve üst düzey yükümlülükleri olan senetler, 15 Haziran 2032 vadeli ve altı ayda bir kupon ödemeli olacak. Şirket tarafından arz edilecek tahviller, hisse senedine dönüştürülebilir olması ve olası iflas durumunda öncelikli ödeme özelliğinin olmasıyla daha az riskli varlıklar olarak görülüyor. Bununla birlikte tahvillerin hisseye dönüştürülebilme özelliği, potansiyel getiri sunduğundan yatırımcılar için daha cazip bir yatırım aracı olarak görülebilir.
MicroStrategy Announces Proposed Private Offering of $500 Million of Convertible Senior Notes $MSTR https://t.co/5K8TqAi1D7
— Michael Saylor⚡️ (@saylor) June 13, 2024
MicroStrategy, ayrıca tahvil arzıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“MicroStrategy ayrıca, senetlerin ilk alıcılarına, senetlerin ilk ihraç edildiği tarihten itibaren 13 günlük bir süre içinde, senetlerin toplam anapara tutarı 75 milyon dolar kadar ek satın alma opsiyonu vermeyi planlamaktadır. Arz, piyasa koşullarına ve diğer koşullara tabidir ve arzın tamamlanıp tamamlanmayacağı, ne zaman tamamlanacağı veya hangi koşullarda tamamlanacağı konusunda herhangi bir güvence verilemez.”
Tahvil arzında hedef kitle, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası kapsamındaki 144A Kuralı’ndan yararlanılarak nitelikli kurumsal alıcılar olarak belirlendi. Tahviller, şirketin kararına bağlı olarak nakde, MicroStrategy’nin A sınıfı adi hisse senetlerine veya bunların bir bileşimine dönüştürülebilecek.
Milyarder yatırımcılar neye yatırım yapıyor? Yanıtı InvestingPro’da! Şimdi KAZAN kodunu kullanın, %20’ye varan indirimle kayıt olun.
Kodu nasıl kullanacağınızdan emin değil misiniz? Adım adım gösterdiğimiz videoyu izleyebilirsiniz.
Sorularınız için destek birimimize buradan ulaşın.
MicroStrategy, bu yıl 3. tahvil arzını gerçekleştirecek
Şirket, bu yıl Mart ayında 600 milyon dolarlık tahvil arzı gerçekleştirdi. Ardından bir hafta sonra 500 milyon dolarlık ikinci bir arz gerçekleşti. Bugünkü duyuruya göre MicroStrategy, son arzıyla 1,6 milyar dolarlık tahvil satışı gerçekleştirmiş olacak.
Diğer yandan MicroStrategy, bilançosunda en yüksek BTC varlıklarını tutan şirket olarak şu an 14,4 milyar dolar değerinde 214.440 BTC’ye sahip. Şirketin Bitcoin yatırımlarından kaynaklı gerçekleşmemiş kârının ise yaklaşık 7 milyar dolar olarak bildiriliyor.
Şirket, geçen yıl Kasım ayından bu yana her ay Bitcoin alımı gerçekleştirirken Mayıs ayında bu seriyi bozarak BTC alımı gerçekleştirmedi.
